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市集概述周五，好意思国9月PPI通胀环比持平上月，线路通胀进一步降温，缓解CPI带来的惊愕，维持好意思联储下月降息，标普、谈指更始高，标普初次收于5800点上方，谈指涨近1%。好意思股财报季开幕后，银行指数涨3%，全周好意思股指数皆涨超1%，标普连涨五周。特斯拉跌近9%且周跌近13%，英伟达周五转跌，但全周涨近8%。
中概低开高走，中概指数跌1.9%后收涨近1%，但全周跌近7%。富时A50期货夜盘最飞腾超3%。“蔚小理”跌超3%后转涨。老虎证券涨超18%后收涨超6%。东谈主民币一周涨260点。
10年期好意思债收益率全周涨10个基点。好意思元指数周五微跌，脱离八周新高，全周累计涨0.3%。
油价周五小幅下降，但连涨两周。黄金大涨超1%，连涨两日，且全周小幅转涨。比特币升破6.3万好意思元，较周四低点大幅反弹4000好意思元。
亚洲时段，A股三大指数集体收跌，创业板收跌5%，跨境支付主意股逆势走强，半导体股领跌。
要闻中国财政部：拟一次性增多较大限制债务名额，是频年来出台维持化债力度最大设施；中央财政还有较大的举债空间和赤字进步空间。华泰证券：财政想路出现标的级别的转化。中信建投：这次会议象征着中央加杠杆，和货币联动宽松，对市集而言是一场流动性盛宴。华创证券：增量财政战略短期或有2万亿元，中期化债限制或达6万亿元。
中国9月CPI同比高潮0.4%，环比持平，PPI同比降幅扩大至2.8%。
港股重磅：香港特首李家超将发表任内第三份施政论说。
中国车市回暖，9月乘用车销量同比增多4.5%，收尾五个月贯穿下滑趋势，新能源渗入率贯穿三个月碎裂50%。
好意思国银行业财报指向——不着陆！
SpaceX发文：证据溅落，道贺扫数这个词团队完成“星舰”第五次试射。
市集收报
好意思股：谈指涨0.97%，标普500指数涨0.61%，纳斯达克涨0.33%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.55%，全周累计高潮0.66%。德国DAX 30指数收涨0.85%。法国CAC 40指数收涨0.48%。英国富时100指数收涨0.19%。
A股：沪指跌2.55%，深成指跌3.92%，创业板指跌5.06%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨2.57个基点麻豆，报4.0865%，全周累计高潮12.52个基点。两年期好意思债收益率跌0.82个基点，报3.9491%，全周累计涨2.73个基点。
商品：WTI 11月原油期货收跌0.29好意思元，跌幅0.38%，报75.56好意思元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.36好意思元，跌幅0.45%，报79.04好意思元/桶。COMEX黄金期货涨1.31%，报2673.90好意思元/盎司，全周累计涨0.21%。COMEX白银期货涨1.24%，报31.755好意思元/盎司，全周累计跌2.03%。伦锌周五收涨2.2%，全周伦铅跌超2.4%，伦铜和伦锡跌超1%。
要闻确定
人人重磅
中国财政部：拟一次性增多较大限制债务名额，是频年来出台维持化债力度最大设施；中央财政还有较大的举债空间和赤字进步空间。
财政部暗示，中央财政还有较大的举债空间和赤字进步空间，拟一次性增多较大限制债务名额，是频年来出台维持化债力度最大设施。刊行相配国债维持国有大型交易银行补充中枢一级老本；访佛愚弄方位政府等器具，维持推进房地产止跌回稳。用足用好种种债务资金，将灵验补充方位政府概述财力4000亿元。华泰证券暗示，财政想路出现标的级别的转化。用途上，不再是基建，主要包含四个方面：化债+银行注资+地产+民生。下一步关注东谈主大常委会会议，或给出进一步数额的谜底，关注预期差。中信建投暗示，这次会议象征着中央加杠杆，建惟恐方政府和房地产部门金钱欠债表，亦然市集期待已久的“中央下场”。中央财政和货币联动宽松，骨子上是中央政府信用的一次延迟，对市集而言，这是一场流动性盛宴。申万宏源暗示，发布会正面修起年内财政压力，建议中央财政有较大举债空间。新一轮债务置换、补充国有银行中枢一级老本已在路上。波及营救债务预算关系增量战略，须经东谈主大常委会审批，具体部署或需密切关注10月东谈主大常委会议。华创证券以为，短期为财政昔时预算缺口“平账”及补充国有大行老本，或有2万亿元；中期1-3年，针对化债或有6万亿元。后续重心关注10月底东谈主大常委会、12月政事局和来岁3月前后的两会。历史上的三轮化债，限制有多大？第一轮化债（2015-2018年）刊行共约12.2万亿元置换债置换存量政府债务；第二轮（2019年）刊行1579亿元置换债置换隐性债务；第三轮（2020年12月-2022年6月）累计刊行1.13万亿元稀奇再融资债。中国9月CPI同比高潮0.4%，环比持平，PPI同比降幅扩大至2.8%。受开学季访佛中秋节日成分等影响，鲜菜、鸡蛋、鲜果和猪肉价钱分手高潮4.3%、2.5%、2.1%和0.4%；受国际巨额商品价钱波动及国内市集灵验需求不及等成分影响，PPI环比降幅收窄，同比降幅扩大。
国泰君安以为，9月物价数据仍是呈现内需不及和私东谈主部门缩表之间相互交汇，其中中枢CPI同比接近转负。往后看，畴昔的一个阶段，微不雅主体的信心得以成就、债务职守系统缓释，关于稳内需具有蜿蜒兴味兴味，不错说，咱们迈出了成就金钱欠债表的蜿蜒一步。港股重磅：香港特首李家超将发表任内第三份施政论说。有音书称，李家超将在发表《施政论说》时告示多项设施，恬逸香港算作人人金融中心的地位。
中国车市回暖，9月乘用车销量同比增多4.5%，收尾五个月贯穿下滑趋势，新能源渗入率贯穿三个月碎裂50%。乘联会通知长崔东树暗示，从现在场面来看对本年第四季度的车市抱以乐不雅格调。汽车协会建议来岁赓续延续以旧换新等关系战略，并尽早发布推敲实施细节，结识市集预期。
好意思国银行业财报指向——不着陆！消耗者支拨保持肃肃，信贷条件限制放宽，加上预期的通胀缓解和利率下降，都为好意思国经济“不着陆”提供了撑持。当下的人人市集，健忘硬着陆，交易再通胀，警惕特朗普。再通胀行情成心于风险金钱和好意思元，不利于恒久债券。跟着好意思国大选周边，政事成分正缓缓成为影响市集的蜿蜒变量。
SpaceX发文：证据溅落，道贺扫数这个词团队完成“星舰”第五次试射。据环球网，10月13日，SpaceX公司在外交媒体X平台上发文称：“证据溅落，道贺扫数这个词SpaceX团队完成容许东谈主心的‘星舰’第五次试射。”据好意思国有线电视新闻网（CNN）此前报谈，“星舰”第一级“超等重型”助推器在放射台完成“历史性着陆”。直播画面线路，该助推器吊挂在两个坚韧的金属臂（也被称为“筷子”）之间。与此同期，“星舰”飞船仍在天外中飞翔。大致半小时后，飞船将尝试重返大气层，并决策在印度洋上溅落。
国内宏不雅
广义财政如何拉动ROE？广发策略暗示，过来往看，财政发力，广义赤字率上行，PPI简略率会上行、A股的ROE也会有权贵进步，从而对指数和经济周期类金钱酿成推能源。左证往年劝诫，广义财政（化解风险+刺激需求）证据强度的时间大致在12月中旬。
债牛还在不在？中金以为，要道看社融。如何判断战略刺激之后是否会导致利率回升？主若是看其能否带来社融增量的路线式抬升。
社保基金2023年投资收益率0.96%，在国外收拢AI机遇，境外股票投资获得较好收益。社保基金自成立以来的年均投资收益率7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。养老基金2023年投资收益率2.42%，进入三、四季度后，在A股市集接续低迷，估值上风缓缓突显时，锚定年度战术主张主动逢低加仓。
沙特告示竖立4日常公里沙中相配经济区，由萨勒曼国王国际机场与易达老本纠合斥地。
国内公司/行业
2024年飞天茅台原箱跌至2300元。2024年飞天茅台散瓶价钱报2240元/瓶，与上一日持平；2024年飞天茅台原箱报2300元/瓶，较上一日再跌20元。
taylor swift ai换脸国外宏不雅
朝鲜东谈主民军总照管部已上前列部队下达准备射击领导。据央视报谈，朝鲜国防省发言东谈主10月13日暗示，“由于韩国对朝鲜都门平壤的寻衅步履，军事弥留事态一触即发。朝鲜东谈主民军总照管部已于10月12日发出作战计较领导，要求前列朝鲜东谈主民军炮兵纠合部队和承担蜿蜒火力任务的部队作念好全面射击准备。如果证据韩方再次寻衅，必须立即对其赐与打击，这可能会导致武装冲突扩大，各级单元必须作念好充分准备，应酬不共事态发展。”
特朗普的“首席经济咨询人”：索罗斯前高管，曾击溃英镑、作念空日元。自前年起，Scott Bessent运转公开力挺特朗普，并速即成为特朗普竞选团队的经济军师。特朗普称其为“华尔街最顶尖的分析师之一”。
国外公司
高盛再谈“AI交易四阶段”：第二阶段“AI基建”已近锻真金不怕火，第三阶段别看应用。算作最明确的AI受益者，英伟达属于“第一阶段”，“第二阶段”包括专注于AI基础技能的公司，“第三阶段”聚焦于有后劲通过产生增量收入来结束AI变现的公司，“第四阶段”主若是在泛泛AI接受和坐蓐力进步中潜在盈利进步最大的公司。
AI推聪慧商大“翻车”，苹果最新论文：LLM仅仅复杂的模式匹配，而不是信得过的逻辑推理。大谈话模子确实不错推理吗？LLM都是“参数匹配人人”？苹果推敲员质疑LLM推聪慧商，称其“三战三北”！
三星电子23个交易日跌幅逾20%，市值挥发近90万亿韩元。韩国证券交易所发布的数据线路，从上月3日至本月11日，外资贯穿23个交易日抛售三星电子，悉数卖出10.6593万亿韩元（约合东谈主民币558亿元）。
行业/主意1、建筑：国盛证券指出，最大限制化债设试验将出台，有望大大削弱方位化债压力，使其不错腾出更多的资金参加基建等界限，将彰着改善基建资金面，加快实务干事量落地，改善建筑企业回款，成就金钱欠债表。同期中央加杠杆和化债增量战略后续可期，建筑为资金密集行业，对信用敏锐度高，在战略转向与战略加码阶段（宽信用的早期），逾额收益往往愈加权贵。
2、机械：国联证券称，近期一揽子战略密集出台提振经济，大超市集预期，有望刺急流动性和预期的双重改善。其研报从两低成就高赔率、顺周期回转高胜率、主题投资平衡呈文三个维度挖掘机械行业投资契机。
3、房地产：财政部会上建议下一步将访佛愚弄方位政府专项债券、专项资金、税收战略等器具，维持推进房地产市集止跌回稳。光大证券点评称， 战略组合精确有劲，灵验修起市集和蔼；专项债供需两侧皆发力，财政维持再传利好，四季度房地产进展值得期待。
4、东谈主形机器东谈主：特斯拉“We，Robot”发布会现场展示Cybercab、Robovan，并带来东谈主形机器东谈主Optimus的最新进展。这次为Optimus初次以直播气象展现交互智商，在外不雅策画、行走、抓取、持持等试验任务的智商上获得了权贵跨越，在天真性、智能化上也进了一大步五指聪敏手愈加天真，模拟东谈主类日常行径时进展得也更为当然。浙商证券指出，外部特斯拉、英伟达等巨头拉动，国内战略推进下国产整机厂商崛起。
本日要闻前瞻中国9月入口、出口。
好意思联储理事沃勒讲话。
好意思债市集因哥伦布日休市。
欧佩克公布月度原油市集论说。
<全文完>麻豆
风险辅导及免责条件 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未探求到个别用户稀奇的投资主张、财务景况或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否妥贴其特定景况。据此投资，职责自诩。