原盐行为盐化工的最上游国产情色，了解原盐对链接盐化工至关遑急，本文主要从原盐的意见先容、生产工艺及产业链、原盐生产漫衍、老本组成及战术去了解原盐，并进一步加深对盐化工板块的了解。

1、原盐意见先容

原盐是经初步晒制或熬制的盐，一般含杂质比拟多，多用作工业原料。它的主要因素是Nacl，无色透明，易溶于水、甘油，微溶于酒精、液氨，不溶于盐酸，是化工家具的遑急基础原料之一，有“化学工业之母”的名称。以原盐为原料的盐化工产业，不错加工成纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、金属钠等，被平素应用于下流医药中间体、农药中间体、新能源等规模。

原盐按照生产工艺辞别，不错分为海盐、湖盐、井矿盐，包括通过盐田晒制的海盐、在自然盐湖或盐矿开采出的未经东谈主工处理的湖盐或岩盐。

按照用途分类有食盐（加碘盐）、渔业用盐、工业用盐、农牧业用盐、出口盐等。因为杂质较多，原盐的主要通途是工业用盐。

2、原盐生产工艺先容

当今原盐共有四种生产技巧，把柄盐资源储存格式遴荐对应设施。一般对矿盐遴选露天开采或地下溶浸开采进行岩盐制取；自然卤水则用东谈主工熬煮或真空挥发来提真金不怕火原盐；海湖盐是海湖水经过盐田晒制而成，其中还可对盐湖径直进行千里积湖盐开采。

图1：原盐生产工艺

图2：井矿盐生产工艺经由图

我国井矿盐生产主要分为采卤和制盐两个才调。矿型不同对应的采卤设施不同。提真金不怕火自然卤的设施有提捞法、气举法、抽油采卤、自喷采卤、深井潜卤泵等设施。而岩盐型矿区大多领受钻井水溶开采设施，有的领受单井对流法，有的领受双井水力压裂法。

我国的海盐生产，一般领受日晒法，在滨海滩涂筑坝开辟盐田，通过纳潮扬水招引海水灌入盐田。然后，讹诈日光和风力挥发海水，形成卤水。当卤水浓度达到一定进度时，氯化钠结晶形成原盐。终末，网罗并整理盐堆，完成制盐过程。‌这种设施制作原盐，省俭能源，老本较低。但受地舆位置、风景条目和季节变化影响，空气干燥、日照永恒、挥发量大的地区顺应进行日晒法制盐，而阴霾天多的地区则不顺应。在我国朔方盐场，唯有3月至11月才是晒盐季节。日晒法生产原盐，工艺经由一般分为纳潮、制卤、结晶、收盐四大工序。

湖盐分为原生盐和再生盐，主要领受采掘法或滩晒法。采掘法，有些湖经过永恒挥发，Nacl千里淀湖底，可径直捞取。如柴达木盆地的盐湖，历经数千万年形成了干湖，盐露于名义。当今以采盐机或采盐船进行生产，工艺经由精真金不怕火是：剥离隐秘物、采盐、管谈输送（或汽车输送）、洗涤和脱水、皮带机输送、成品盐入坨。而滩晒法与海盐生产工艺相雷同。

湖盐受运输半径和产地物化，生产和消费主要鸠合在西部五省。海盐对摊晒地有要求，同期受制于气象等条目不断，低产年份减产达10%-20%，连年来受沿海口岸和繁衍数目快速增长，地皮资源及天气影响，海盐产量合手续着落。而井矿盐供应安谧，纯度高、品性好，加之汇聚消费地，连年来产量快速增长。

3、原盐产业链先容

原盐上游产业链为井矿盐、海盐和湖盐，划分对应着不同的工艺经由，中游为晒制原盐，下流产业链分为盐化工、轻工、食用和其他，而盐化工又不错分为氯碱工业、纯碱工业和其他清雅化工，氯碱工业往下延迟又到了烧碱和PVC行业，纯碱工业往下延迟到玻璃行业，而其中轻碱和烧碱的部分下流存在替代性，有一定的重合度。由于原盐的杂质较多，是以不适调和为食用盐（包括加碘盐），大多数面向工业用盐，是以下流产业链以工业用料居多。

图3：原盐产业链

国产情色

4、原盐生产漫衍情况

原盐可分为井矿盐、海盐、湖盐三类。包括海水中的海盐在内，世界的盐资源不错说是无穷的。我国已探明的盐矿储量跳跃4000亿吨，资源的保险500年以上。受制于盐矿、江海、湖泊等当然资源影响，我国原盐产能布局平素又鸠合。国内大部分省份齐有原盐产能，主要鸠合在江海、湖泊漫衍较为密集或周边几个省份及地区。产能漫衍区域化显著，东部以生产海盐为主，中部及西南部生产井矿盐，西北部生产湖盐。井矿盐主要鸠合在河南、湖北、湖南、江西几个中部地区的省份以及西南地区的四川、云南等省份。海盐主要漫衍在辽宁往南直至江苏一带的沿海地区。四大产盐基地长芦盐区、辽东湾盐区、莱州湾盐区、淮盐产区鸠合于此，另外，广东、海南、台湾等省份也漫衍极少海盐产能。湖盐资源从山西省往西直至新疆、西藏一带。西北地区湖盐产能约为1540万吨，其中青海省湖盐产能约650万吨，青海省湖盐产出量占西北地区湖盐总量的42%傍边，其中包括青海盐业、格尔木盐化在内的多家企业。

图4：中国原盐产能漫衍区域

2012年到2018年，原盐产能呈舒缓蔓延态势。近几年在国度战术指点下，华北部分海盐产区如滨州、东营等地，改为光伏类产业，导致部分海盐产能减少。另外西北地区微型无天禀湖盐生产企业，部分个体户私挖乱采，湖盐开采超负荷启动等情况接踵出现。环保和生态问题醉心进度增多，对于私挖乱采等违章开采一谈叫停且需将采挖地块填平，加强对西北湖泊、滩涂的保护，部分湖盐生产地记忆当然保护状况，西北湖盐产能也濒临着落的问题。国内井矿盐保管安谧，且展望有新增产能参预。轮廓看，近几年我国原盐产能全体处于下行趋势，原盐产能占比这块呈现出井矿盐占比舒缓擢升，海盐产能占比缩减的趋势。1950年，我国海盐产能占比最高，约达85%，井矿盐占比10%傍边。跟着生产工艺的发展，井矿盐在天下范围内普及，产能占比取得显著擢升。到2023年，我国井矿盐占比已跳跃60%，而海盐占比着落至约20%。

图5：原盐产能走势图

图6：原盐产能占比变化趋势

原盐的产能1.1亿吨傍边波动，产量概况在0.8亿吨傍边波动，行业呈现坐褥能填塞的花式。近十年，国内原盐产量涨跌互现。2011至2014年，两碱用盐产量复合增长率为4.85%，带来原盐产量总体增长沉稳，其中以井矿盐增速最为速即。2015年原盐产量显著着落，下流两碱行业合手续低迷，阛阓需求裁汰，大、中型原盐企业实施因销定产战术，部分微型原盐企业停产致使倒闭。此外，海外入口廉价盐冲击国内阛阓，对阛阓形成较大影响。2016到2021年，伴跟着下流需求的好转，原盐产量呈舒缓增长态势。2022年受到疫情影响，我国原盐生产企业开工率缓缓着落，产量有所下滑。作陪2023年氯碱、纯碱新增开拓的参预，我国原盐产量进一步增多。

图7：原盐产量走势图

按省份来看，原盐的产量漫衍主要鸠合在山东、江苏、湖北、四川、新疆、青海等地，其中山东产量占比最高，达到20%，江苏和湖北约10%，四川、新疆、青海为9%、8%、7%。排行前8的省份产量占比达到75%，其中山东省长年位居第一，据国度统计局数据露出，2023年山东原盐产量1048万吨。原盐产量占比高的省份和当地的资源漫衍，当地制盐企业数目和范围以及下流需求情况密不成分，咱们从原盐的下流两碱的漫衍也不错看出，基本上与原盐的产量漫衍高度重合。

图8：原盐按省份产量漫衍情况

按区域来看，原盐的产量漫衍主要鸠合在华东、华中、西北、西南、华北区域，划分占比为33%、22%、19%、16%、8%。烧碱和纯碱产量区域漫衍与原盐高度一样，也鸠合于上述区域，况兼区域产量占比收支不大。

图9：原盐按区域产量漫衍情况

我国原盐阛阓较为分散，阛阓鸠合度低，竞争强烈，排行前10的企业产能占比唯有23.8%，其中最大的企业金坛盐化产能440万吨，行业占比唯有3.77%，CR4唯有11.73%。跟着我国产能结构缓缓升级，产能占比小、盐矿资源差、效益差的盐业企业将进一步退出阛阓，将来原盐阛阓鸠合度有望取得擢升。

图10：原盐行业鸠合度

5、原盐老本组成

原盐的老本包括原料老本、燃料老本、东谈主工老本、开拓折旧等。工业盐的原材料主如果地下盐水或者海水，在汇集、提纯和筛选等过程中会产生老本。在盐的生产过程中需消费大量电力，而火电具有老本上风，是以原盐生产，主要用的是火电，因而能源煤对原盐的老本影响较大。从各区域看，山东地区井矿盐大多数厂家依赖火力发电，很少自备自然气发电站，海盐生产企业也很少使用太阳能和风能。天津海盐生产企业正在竖立我方的太阳能发电站，将来有望更多使用太阳能。江苏、安徽大型井矿盐生产企业一般有我方的火力发电站。从原盐老本组成占比看，开拓折旧和东谈主工老本占比最大。2021年之前原盐老本大部分时候在200元/吨以下，后续跟着煤炭、东谈主工老本的高潮，原盐老本高潮，当今老本基本在200元/吨以上。

图11：原盐老本组成

6、原盐产业战术

1990年，国务院发布《盐业贬责条例》，国度对开发盐资源实施统筹规划，合理布局，缱绻地开发。国度荧惑开发盐资源，发展盐业生产，荧惑化工企业和其他相关全民整个制企业。集体整个制企业自筹资金投资办盐场或者与现存盐企业调处谋划，地点东谈主民政府给予扶合手。2016年，国务院发布《国务院对于印发盐业体制鼎新决策的示知》，强调，推动盐业体制鼎新要按照隆起食盐安全、开释阛阓活力、小心缺一不成、坚合手照章治盐的基本原则，以确保食盐质料安全和供应安全为中枢，在坚合手食盐专营轨制基础上推动供给侧结构性鼎新，创新贬责表情，健全食盐储备，严格阛阓监管，竖立公谈竞争、监管到位的阛阓环境，教育一批具有中枢竞争力的企业，舒缓形成合适我国国情的盐业贬责体制。2021年，《盐行业”十四五”发展携带意见》发布，把柄阛阓需求，全行业原盐产能力图适度在12500万吨以下，保合手阛阓供需基本均衡，细心产能填塞。盐家具年度商业收入力图达到500亿元以上，利润总和达到35亿元以上。络续提高盐穴讹诈和其他化工家具产值在井矿盐总收入中的占比。提高产业鸠合度，淘汰过期工艺技巧装备。

1990年，跟着《盐业贬责条例》发布，原盐行业快速发展，产能也取得擢升。2021年，跟着《盐行业”十四五”发展携带意见》发布，行业进入去产能阶段，产能填塞矛盾缓解，产业鸠合度擢升。

7、总结

原盐是烧碱和纯碱的主要原料之一，是盐化工产业链最上游，有“化学工业之母”的名称。而原盐储存格式决定其生产工艺，海盐及湖盐工艺、当然条目等不断，产量有下滑趋势，而井矿盐工艺上风，供应安谧，产量取得擢升。原盐的产量漫衍与下流烧碱和纯碱产量漫衍重合度高。我国原盐产能鸠合度低，呈现出供应填塞态势，跟着《盐行业”十四五”发展携带意见》发布，行业进入去产能阶段，产能填塞矛盾缓解，产业鸠合度有望擢升。

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